Итак, после свадьбы Эдвада и Беллы прошло уже 10 лет, их дочка Ренесми достигла своего предела в росте и теперь уже больше не изменяется. Семье Каленов пришлось уехать из Форкса, так как их уже многие начали в чем-то подозревать. Счастью оборотней не было предела, всем кроме Джейка. Он долго боролся с собой, но в последний момент решился бросить стаю ради того, что бы остаться с Ренесми. Семья Каленов вспомнила про свой «не большой» домик в не столь крупном городе США Мобил. Как и в Форксе осадки там довольно частое явление и семья сможет нормально существовать там, не вызывая подозрений. Первые недели всё было довольно нормально и спокойно, пока не оказалось, что и в этом городе есть свои защитники от вампиров, от Квилетов они отличаются тем, что живут просто в городе, а не в резервации. И самое главное они превращаются в огромных пантер. Их прародители тоже были индейцами, но решили, что будет лучше, если они сольются с пришедшими на континент европейцами. Теперь Калленам придется вновь улаживать положение. И видимо оборотни не единственная проблема, кто-то ещё очень сильно интересуется их семейкой…